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概述 :整体国民经济增速继续放缓,钢材下游需求面持续平淡的大环境,注定1月份中厚板品种行情难有向好表现,同时春节假期的临近,市场新增资源少量,成交逐渐减淡等情况,使得诸多中板贸易商日常调整报价意愿渐弱,是以春节前夕较长时间内总体国内市场中厚板价格并无明显变化,市场氛围亦是十分平静。所幸春节过后,钢厂方面调涨厂价意愿增强,连月检修减产使得中厚板品种产量继续减少,资源面压力减轻,加之对龙年资金面适度宽松预期,华北京津、华东上海等部分市场价格已有上扬迹象。2012年接下来几个月时间国内中厚板将迎来一波上涨行情,毕竟当前主要市场价格已经处于相对底部水平,下游需求季节性恢复亦将提供部分支撑。 一、市场走势 龙年伊始,各区域中厚板贸易商鲜有节前备货操作,且基于对后期价格走势观望心态,以及春节假期的临近,日常报价方面已无明显调动。春节过后,受区域天钢方面调涨厂价、新厂停产检修消息提振,华北天津、北京贸易商率先调涨中厚板品种报价,随后唐山、邯郸、上海等部分市场报价也有10-30元/吨涨幅。至此,中厚板品种在经历较长时间的“严冬”之后,方始见到一丝春天的“曙光”。 1月国内中厚板价格走势较上月略有小幅下跌。月初国内中板价格稳中微降。收盘前统计,全国(23个城市)均价4215元/吨,较上周末4224元/吨水平,下跌了9元/吨。由于对春节前行情基本不抱希望,且市场内外也未现利多助涨消息,是以华东上海、杭州、中南乐从等大部分南方市场价格继续维稳表现;相反,区域需求面平淡表现,且部分贸易商有意借机清仓获利,华北天津、北京、邯郸市场资源价格先后调降20-30元/吨,低位文丰、敬业资源成交价格在4000元/吨以下。中旬国内中板价格以稳为主。分区域情况看,本周华东上海、无锡、中南广州、乐从等大部分市场价格维稳表现;而华北北京、邯郸、山东济南等个别市场价格略调降10-20元/吨,部分贸易商有意趁节前终端用户备货机会,达成批量交易以更多的回笼资金。华北天津、邯郸市场价格相对低位,主流成交4000元/吨附近;广州、乐从市场韶钢资源则高报在4380元/吨左右。下旬国内中板价格稳中有涨。收盘前统计,全国(23个城市)均价为4233元/吨,较上周末4218元/吨均价,上涨了15元/吨。春节假期短暂欢愉之后,中板贸易商相继回到市场放炮开业,一方面部分贸易商感觉春节后市场需求并不能快速恢复,是以日常报价多维持节前水平,且并无积极补货增仓等操作;另一方面部分钢厂如天钢、南钢、益成等钢厂率先调涨2月份中厚板产品订货价格,刺激华北京津、华东上海等小部分市场贸易商积极调涨报价,累计涨幅达20-100元/吨。 从整体1月份中厚板市场的整体走势看,较上月还是有小幅的上涨。据数据资料显示:截至1月31日,国内10个重点城市20mm中板价格为4203元,比上月同期上涨24元。上海20mm中厚板价格为4330元,比上月同期上涨30元;天津20mm中厚板市场价格为4030元,比上月同期上涨10元,广州20mm中厚板市场价格为4350元,比上月同期上涨50元。 二、中厚板产量环比小幅下降 市场行情毫无起色,影响华北首钢、邯钢等钢厂多主动限产,华东长达、益成等调坯轧材厂以销定产,月度订货比例仅有40-50%;同时沙钢、马钢、南钢等大型钢厂也先后安排产线年休,产量方面都有一定削减。固然当月正常生产天数要多,从而影响部分省市(地区)月度产量较11月份水平相当或略有增加,但反映到日均产量方面则多有所减少,尤其江苏、上海、河南等市等厂方检修较多地区产量减少较为明显。 具体数据上,12月份中厚板产量为515.6万吨,环比11月份534.3万吨水平,减少了18.7万吨,减幅为3.5%,创2011年产量新低水平;当月国内钢材总体产量为7106.7万吨,环比11月份7010.2万吨水平,增加了96.5万吨,增幅为1.4%。当月中厚板产量的减少与总体钢材产量增长表现相悖,影响其占总体钢材产量的比重继续下滑,为7.3%,环比11月份7.6%水平,下滑了0.3个百分点,再创两年来新低。 不过,由于11年前10个月月度产量基本高于去年同期水平,从而在11、12月份月度产量持续大幅减少情况下,11年累计中厚板产量仍比10年同期要高:11年1-12月份累计中厚板产量为7345.1万吨,而去年同期累计产量为6922.4万吨,今年比去年增加了422.7万吨,增幅为6.1%,比前11个月同比累计增幅下滑了2个百分点。 反映到日均数据上,12月份中厚板日均产量为16.6万吨,较11月份17.8万吨日产水平减少了1.2万吨,减幅为6.7%;同比情况看,去年同期日均产量为19.5万吨,本月同比减少了2.9万吨,减幅为14.9%,更相悖与去年12月份产量环比增加表现。 分品种来看: 特厚板方面,12月份特厚板日均产量为1.4万吨,较11月份水平略有减少,环比减幅仅为为3%;反映到月度数据上,当月产量为42.4万吨,较11月份42.3万吨月产水平,增加了0.1万吨,环比增幅为0.2%。 厚钢板方面,12月份厚钢板日均产量为6.0万吨,较11月份6.5万吨水平减少了0.5万吨,环比减幅为7.7%;反映到月度数据上,当月产量为186.8万吨,较11月份195万吨月产水平减少了8.2万吨,环比减幅为4.2%,比11月份减幅扩大了0.4个百分点。 中板方面,12月份中板日均产量为9.2万吨,较11月份9.9万吨水平,减少了0.7万吨,环比减幅为7.1%;反映到月度数据上,当月产量为286.4万吨,较11月份297万吨月产水平,减少了10.6万吨,环比减幅为3.6%,比11月份减幅收窄了5.9个百分点。可见,当月天钢老厂等主轧中板品种的钢厂生产的恢复,一定程度上减缓了当月中板产量的减少趋势。 分地区来看: 12月份国内中厚板分区域产量所占当月总体产量比重略有变化:其中华北、中南、西南地区比重有所上升,分别为25%、21%和5%;相反,西部地区比重为5%,环比下降了3个百分点;华东、东北地区占比仍未38%和6%。 当月中厚板产量排在前5位的省份(地区)是河北、江苏、河南、山东和辽宁,其当月产量分别为98.3万吨、94.9万吨38.6万吨、35.9万吨和31.6万吨,合计产量为299.3万吨,占当月总体中厚板产量的比重为58.1%,比11月份水平上升了1.6个百分点。固然当月河南、辽宁、山东地区产量有较为明显的减少,但河北、江苏地区产量则环比增加表现,尤其河北地区月度产量为98.3万吨,环比增幅7.2%。 结合已知12年1月份仍有部分中板厂方,诸如宝钢、沙钢、安钢等安排轧机、产线检修,且龙年春节休假因素亦将影响部分钢厂接单量有所减少,固然华东南钢、华北天钢、东北营口等钢厂当月排产计划增量明显,但并不太多改变总体中厚板产量减少趋势,毕竟整体钢材市场行情尚未有明显上涨迹象,且厂方、市场、终端三方信心的恢复也有赖于国家资金、政策方面利多消息的出台。 三、中厚板进出口量同时扩大 2011年12月份,当月中厚板月度进口量为13.41万吨,环比11月份16.84万吨进口水平,减少了3.43万吨,减幅为20.37%;当月中厚板月度出口量为35.45万吨,环比11月份43.33万吨出口水平,减少了7.88万吨,减幅为18.19%。同比数据上,当月中厚板进口量比2010年同月增加了3.41万吨,固然自9月份以后同比增幅逐渐收窄,但依然达到了34.13%;当月出口量比2010年同月减少表现,不过仅减少了0.13万吨,同比减幅为0.38%。 由于2011年月度进口水平同比均有增加,且大部分月份出口量也有较大增幅,反映到年度进出口量方面,2011年累计进出口规模均同比扩大表现:其中2011年累计中厚板进口量为167.31万吨,比2010年112.7万吨进口水平,增加了54.61万吨,同比增幅为48.5%;2011年累计出口量为484.34万吨,比2010年431.89万吨出口水平,增加了52.45万吨,同比增幅为12.1%。 从分国别出口数据来看,2011年我国中厚板出口目的国家(地区)主要是韩国、印度、欧盟(15国)、新加坡和我国台湾省,月度合计出口量占当月国内中厚板出口总量的比例始终保持在50%以上;而日本则是我国进口中厚板最多的国家,甚至在12月份所占当月国内中厚板进口总量的比例达到了53.39%。 四、二月份中厚板市场走势预测 1、钢厂产量继续减少 元月库存微增涨 12月份中厚板产量继续减少表现。固然当月正常生产天数要多,从而影响部分省市(地区)月度产量较11月份水平相当或略有增加,但反映到日均产量方面则多有所减少,尤其江苏、上海、河南等市等厂方检修较多地区产量减少较为明显。当月月度产量为515.6万吨,环比11月份534.3万吨水平,减少了18.7万吨,减幅为3.5%,创2011年产量新低水平;反映到日均数据上,日均产量为16.6万吨,较11月份17.8万吨日产水平减少了1.2万吨,减幅为6.7%,比月产减幅高出3.2个百分点。2011年1-12月份累计中厚板产量为7345.1万吨,比去年同期水平增加了422.7万吨,增幅为6.1%,不过较前11个月同比累计增幅则下滑了2个百分点。 春节前有限的几个交易日,国内中厚板库存由于部分贸易商户的节前备货而有所增加,但是从历年春节前后市场库存增减对比来看,今年库存增量相对较小。1月26日统计数据显示库存量为145万吨,增加了7万吨,增幅5.1%;春节后,首周统计库存量为152万吨,比春节前水平增加了7万吨,增幅为4.8%,远低于2011年春节前后13.8%增幅。中厚板产量的持续减少,及相对较低的库存水平,使得市场资源供应面压力有所减轻,将有助于市场价格上涨。 2、兔年钢厂方面“微获利” 龙年钢厂后期将酝酿上涨出厂价 钢厂价格方面:国内中板钢厂价格调整方向仍以维稳较多,宝钢、首钢方面率先发挥主导钢厂作用,其2月份期货价格再度平推;其中武钢、鞍钢、河钢方面对2月份期货价格平盘,与宝钢、首钢等步调一致,产能相对集中的华东长达、兆顺、益成等掉坯轧材厂,对1月份上旬订货价格谨慎调涨20元/吨,相反,华东新钢、西部包钢方面订货价格则先后调涨100元/吨。但并不改变其无利或亏损境况。可见大部分钢厂对春节前后市场并不看好,短期操作将是调降无空间、欲涨又乏力。节后天钢方面对后期中厚板品种订货基价调涨至4050元/吨;随后马钢、沙钢方面2月份订货基价平盘情况下,华东南钢、长达、兆顺等钢厂相继对2月份上旬订货价格调涨40-50元/吨。 厂方检修停产情况,华东宝钢、沙钢方面5000mm厚板线目前已处于检修状态,马钢产线已恢复生产,长达、益成掉坯轧材厂1月份继续30-40%比例订货;华北首钢、邯钢以销定产,元宝山、天钢老产依然停产状态,敬业、普阳方面正常轧材发货。安钢方面计划本月对中板产线检修10天左右;华东兆泰、华伟方面分别于12、15日安排停产;益成、长达方面春节期间亦将安排产线检修。华东益成方面自元月16日停产之后暂未恢复生产;华北天钢宣布新厂自2月15日起安排约50天停产检修。 造船板供应面来看,主要是新余和韶钢资源较多,马钢、鞍钢方面多轧船卷,武钢方面停产检修影响,对市场发货不多。估计短期国内造船板市场价格多继续平稳表现。春节期间各钢厂对市场发货少量,节后也仅是武汉市场有少部分武钢资源到场,总体市场上船中板资源依然不多。周内南钢方面对2月份上旬厂价上调50元/吨,现CCSA 14-22mm船板出厂价格为4780元/吨;韶钢方面对2月份基价累计上调130元/吨,现CCSB 20mm船板出厂价格为5010元/吨。 经过11年10月份以来持续价格下跌行情之后,国内中板钢厂一方面被动调降出厂价格,同时加大对前期预定资源追补力度,另一方面相继安排轧机、产线检修停产,或主动削减月度生产计划量;固然后期铁矿石价格大幅下跌使得生产成本看似有所下降,但由于厂方所产所用铁矿石多为前期合约资源,是以仍多处于微利或亏损状态。龙年春节过后,部分接单情况尚较理想的部分钢厂开始试探性调涨厂价,且基于对龙年市场行情上涨及融资环境适当放松预期,欲借机扭亏获利意愿渐强。 华南韶钢、柳钢方面节后率先调涨中厚板品种订货价格,以Q235 14-20mm普中板为例,其指导价格分别为4580元/吨和5000元/吨,涨幅分别为1.7%和1.2%。据市场消息,兔年连续几期订货价格平盘的宝钢方面,将会上调2012年3月份分品种订货价格,从而在市场对后期行情上涨预期渐强情况下,武钢、鞍钢等主导钢厂调涨厂价亦或成行。 3、PMI指数再度回升 制造业需求有望恢复 国家统计局2月初发布的2012年1月份经济数据显示,1月份PMI指数为50.5%,环比回升0.2个百分点,自2011年12月份以来持续50%枯荣分界岭之上。根据指数数据显示,当月生产指数为53.6%,略回升0.2个百分点,但其中通用设备制造业产量仍有明显的下降;新订单指数为50.4%,比上月回升0.6个百分点,虽然仍低于历史均值,但无疑反映市场总需求还是有所恢复。 虽然春节过后部分北方地区仍受冬季低温影响,实际需求较为平淡,但是元宵佳节再度“欢愉”之后,长江中下游及南部地区钢结构和下游机械制造业生产将逐步恢复,会陆续制定2012年或更长一段时期内物资采购计划,从而对中厚板品种的需求量必将会应时回升。 4、国际钢价稳中有升 出口规模继续扩大 1月首周短暂的反弹表现之后,国际钢市价格明显坚挺,其后扁平材价格虽未持续走高,但明显向下压力有所减弱,春节前总体维稳。CRU国际钢价指数显示,1月份最后一周全球综合指数为192.1,与上周持平,比上月上涨2.8%,比去年同期下滑3.8%;扁平材指数为179.4,与上周持平,比上月上涨3.5%,比去年同期下滑3%。 春节前纽柯钢公司和安赛乐米塔尔北美公司先后宣布对中厚板品种出厂价格上调50美元/短吨,受此刺激,亚洲韩国、印度等国厂方也在积极寻求提涨厂价,从而我国中厚板品种短期出口方面要略占优势,后期对欧美、东南亚地区板材品种出口量将呈现出一定幅度的增长。 2011年12月份,我国中厚板出口量环比减少表现,不过同比水平上与2010年出口量基本相当,且2011年度主要月份出口规模均保持在较高水平,累计出口总规模继续扩大。当月出口中厚板35.45万吨,较11月份43.33万吨出口水平,减少了7.88万吨,环比减幅18.19%;2010年12月份出口量为35.58万吨,本月同比仅略少出口0.13万吨。2011年1-12月份累计出口中厚板484.37万吨,比2010年累计出口总量增加了52.45万吨,同比增幅达12.14%。 综上所述,春节后下游制造业PMI指数再度回升,国内首套房贷利率下调也释放房地产市场转稳信号,将有助于中厚板生产商、贸易商及下游需求方信心的恢复,加之近期钢厂方面检修减产后资源面压力也有所减轻,2011年出口数据显示我国中厚板出口规模持续扩大,以上几大利好因素将在接下来几个月时间内对中厚板行情构成有力支撑,预计将不难走出一波顺势上涨行情。考虑到元宵佳节之后下游钢结构、机械制造企业将陆续上班,届时市场需求将会有所恢复,且目前钢厂方面调涨厂价意愿渐强, 2012年国家货币资金层面适度宽松预期亦将增强市场信心,估计2月中上旬国内中厚板市场价格多将上扬表现,中下旬市场将有小幅调整,预计整体2月份国内中厚板市场价格将出现震荡小幅上行趋势。 |
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