一、热点聚焦
1.4万亿扩大内需计划受益行业大盘点 建材、钢铁板块热度不均
4万亿投资计划落实（中央政府）
资料来源：本报整理媒体报道及政府网站信息
行业 部门（机构） 涉及投资金额 投资方向
电网 国家电网公司 专家预计1.1万亿元 今后两至三年内建设规模为110(66)千伏及以上线路26万公里、变电容量13.5亿千伏安
机场 民航局 2010年底前投4000亿元 建造50个新机场，改良或搬迁90个其他机场
交通 交通运输部 第四季度100亿元，明后两年年均1万亿元 交通基础设施工程建设
铁路 铁道部 今年争取超额投资500亿元，明年计划投6000亿元 铁路基本建设
水利 水利部 四季度新增200亿元 加快水利基础设施建设
能源 发改委 955亿元和930亿元 国务院核准广东阳江核电工程和浙江秦山核电厂扩建工程，以及西气东输二线项目东段工程；成都千万吨级炼油厂年内开工
房地产 城乡建设部 9000亿元 通过三年多时间，增加200多万套的廉租住房、400多万套经济 适用住房
招商证券钢铁行业研究员赵士宝认为十项扩大内需措施可以为钢铁板块贡献1.64亿～2.08亿吨的新增需求，加上2万亿元铁路投资、1万亿规模的灾后重建行动，钢铁需求会有强劲拉动。预计明年新增需求在0.88亿吨左右，更大的需求释放在后年。
2.客户要求延期发货 必和必拓仍无减产计划
17日，国际矿业巨头澳大利亚必和必拓公司宣布，已收到客户对铁矿石产品延期发货的要求，发货量相当于今年年铁矿石产量的5%，约600万吨铁矿石，按合同价格计价值约6亿美元。该公司重申，除非发生无法销售和公司出现亏损这两种情况，否则公司不会削减产量。此前，另两家大型铁矿石供应商力拓、淡水河谷公司均宣布减产，淡水河谷也表示，部分客户无法按长期合同规定的数量接收铁矿石，因此允许客户按实际需要对合同量进行调整。
3.钢价见底？ 贸易商抱团观望
“钢价从每吨6000块跌到3000块，这是底部。钢厂的谈判力在减弱，今后，贸易商的日子会好过些。”上海舜业钢铁集团有限公司董事长席劲松如此断定。同时，钢价见底的说法在贸易商交流期间得到了广泛认同。河北物产霍振克也表示，“现在钢材市场价格最多会有100或者200的跌幅。明年，钢材价格会稳步回升。”
为了应对低迷的行情，贸易商或是抱团，或是观望。但是，经营情况比较好的企业都采取了相对谨慎的策略。除了国营企业，一些民企也表示出了对风险的控制。
4.张家港口岸铁矿石进口量、价齐下降
据张家港检验检疫局统计，今年1～10月份，张家港口岸共进口铁矿石325万吨，货值8亿美元，同比分别下降45％和2％，进口量、价均呈下降趋势。
5.山西焦炭价格持续下跌 期待钢市回暖
和北方这几天的天气一样寒冷，山西大多数焦炭企业的命运徘徊在“一线之间”。 兰格钢铁昨日发布报告称，国内焦炭市场低价震荡，大部分地区现货成交低迷，报盘价持续下挫。不过，兰格钢铁也表示，随着煤炭价格下跌，后期焦煤价格也会下调，焦化厂不会长期亏损，但现货市场在低需求的情况下，后市报价难回升。受中央4万亿投资的刺激，焦化股有一些反弹。有分析师认为，4万亿的投资有助于钢铁市场的回暖，同时会带动焦炭价格的反弹。
业界普遍的态度是，在出口形势不佳的情况下，后期焦炭需求难好转，现货报盘价还有下行空间。
二、宏观经济
1.财政部进一步明确出口退税率提高的3770项产品
为落实国务院进一步提高部分劳动密集型产品、机电产品和其他受影响较大产品的出口退税率的决定，财政部、国家税务总局日前发布了《财政部国家税务总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税[2008]144号）。通知明确了3770项提高退税率的商品的具体范围。
2.央行六大举措加大金融支持力度
中国人民银行昨日发布的《2008年第三季度货币政策执行报告》指出，货币政策在近期要防止通货紧缩，在长期要防止通货膨胀。央行将继续贯彻适度宽松的货币政策，确保银行体系流动性充分供应，保持货币信贷合理增长，以六大举措加大金融对经济增长支持力度。
一是根据形势变化及时启动保障经济金融稳健运行的各项应对预案，加强国际协作，应对金融危机的不确定冲击。二是确保金融体系流动性充足，及时向金融机构提供流动性支持。 三是促进货币信贷总量稳定增长，协调运用各项政策工具满足经济发展对货币信贷的合理需求。 四是加强窗口指导和政策引导，着力优化信贷结构。五是进一步发挥债券市场融资功能。六是加强对国际经济金融形势和资本流动的监测分析。
3.发改委能源研究所：理顺能源价格还需等待时机
国际油价业已跌破60美元/桶之际，是不是中国能源价格改革的最好时机呢？发改委能源研究所所长韩文科日前接受记者采访时表示，能源行业投资应避免大起大落，能源价格需逐步理顺，但还要等待适当的时机。
4.专家警示跨境并购“馅饼”之后有“陷阱”
金融危机之下，海外资产价格大幅贬值，这对于中资企业而言，无疑意味着更多的并购机会。不过，中信证券企业并购部执行总经理宋文雷在第七届中国金融市场年会上提出，对于眼下中资企业的海外并购而言，在低价的“馅饼”之后，还隐藏着更多的“陷阱”需要关注。
宋文雷指出，在金融危机的背景下做跨境并购，首先要考虑企业的现金流能够支撑多久。其次，收购的隐性成本也是被很多中资企业所忽视的。最后非常重要的一点，是被收购目标在战略上是否同企业的发展思路相吻合。
5.国际油价跌至每桶55美元之下
由于日本经济陷入衰退等负面经济数据加剧投资者对能源需求减少的担心，纽约、伦敦两地油价17日分别大跌3％，纽约市场油价收于每桶55美元以下。
当天，纽约商品交易所12月份交货的轻质原油期货价格下跌2.09美元，收于每桶54.95美元，是自2007年1月29日以来国际油价首次收在每桶55美元以下。伦敦国际石油交易所1月份交货的北海布伦特原油期货价格下跌1.93美元，收于每桶52.31美元。
三、企业动态
1.中国钢铁企业正考虑入股澳大利亚铁矿石供应商FMG
中国钢铁新闻网18日消息 据澳大利亚时代网站（theage.com.au）报道，我国钢铁企业正考虑向FMG注资以换取该公司可观的股份。该注资入股兴趣出现在FMG的大股东Andrew Forrest上周访问中国之后。在此期间，他拜访了包括最有可能的买家宝钢集团在内的大部分客户。
2.宝钢中海拟参与烟台港重组
刚刚合资成立干散货运输公司后，宝钢集团与中海集团再度携手投资港口。昨天，记者从宝钢集团获悉，宝钢集团、中海集团和烟台港集团有限公司签订了《战略合作意向书》，前两者将参与后者的股份制改造重组。
3.河北钢铁工业结构调整邯钢新区一期工程全线贯通
昨天上午，河北省钢铁工业结构调整的标志性工程、总投资193亿元的河北钢铁集团邯钢新区建设取得重大进展，炼铁、炼钢、轧钢等工序全线投产，一期工程全线贯通，具备了年产450万吨高档热轧卷板能力。
4.传中投重启澳铁矿石出口商股权并购
金融风暴不能阻挡国内企业海外抄底的热情。昨日，相关媒体报道称，中投公司已重新启动与澳大利亚第三大铁矿石出口商FMG的股权购买谈判。但截至昨日发稿，中投公司并未对此消息发表意见，而FMG公司发言人则否认了这一消息。
5.安徽煤炭产量首破亿吨大关
据安徽省经委介绍，根据淮南矿业集团、淮北矿业集团、皖北煤电公司、国投新集集团和各产煤市煤炭生产调度统计，截至11月中旬，安徽省今年原煤生产量突破1亿吨，首次进入全国8个超亿吨煤炭产量省份。
6.山西省煤炭订货会进入“私签”阶段
11月17日，记者获悉，山西省内2009年煤炭订货会仍在继续，但已经进入“私签”阶段。截至记者发稿，煤电企业又签订近500万吨合同，且价格仍以“省内外同价为准”。需要指出的是，当日秦皇岛港煤炭报价又下跌了90元/吨，这在某种程度上增加了电厂的还价砝码。
四、海外直通车
1.印媒：印度钢铁业担心中国冲击
印度《经济时报》11月17日文章，原题：中国对印度钢铁厂的威胁看起来是真实的。
当前受需求急剧下降和产量缩减双重冲击的印度钢铁产业很可能在12月后面临更大的打击，因为中国计划解除对钢铁征收的出口税。印度主要的钢铁制造商认为，中国此举很可能导致印度增加对中国钢铁的进口量，尤其是印度目前还没征收进口税以抑止这一举动。印度对各种型号钢铁的年进口量约在360万到400万吨之间，其中去年光是从中国进口的就有约100万吨。“如果今年还有同样数量的中国钢铁进口到印度，那么印度钢铁产业将受到严重影响。”印度一家大型私营钢铁厂的高级官员说。
2.俄对黑色金属废料和部分轧辊产品实行进口零关税
中国钢铁新闻网18日消息 据国际文传电讯（Interfax）报道，俄罗斯政府已对黑色金属废料和选定类型的轧辊产品实行了为期9个月的零进口税。废金属之前的税率是5%，实行零关税的轧辊产品则是扁铁（flat iron）或用于工业汽车装配的宽度不超过0.6厘米的非合金钢产品。该税率调整在正式公布后2个月后生效。
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