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动力煤 逐步进入筑顶阶段
2018-1-30 来源: 废金属资讯网       点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息
近期动力煤期价持续上行,多头态势明显,但是笔者认为,期价上行并不具备持续性。一方面,春节期间重点煤矿不放假或放短假将增加供应量;另一方面,2月之后需求将出现季节性下滑。随着动力煤1803合约贴水修复接近尾声,期价开始逐步进入筑顶阶段。

   供应将出现明显增量

   2017年动力煤供应较2016年有所恢复,2017年1—12月,全国原煤产量为34.45亿吨,累计同比增加3.2%。从煤炭主要产区来看,2017年1—11月,山西原煤产量为7.8亿吨,累计同比增加4.6%;陕西原煤产量为5.18亿吨,累计同比增加11.9%;内蒙古原煤产量为7.86亿吨,累计同比增加7.9%。

   从内蒙古民营煤矿的情况来看,2017年鄂尔多斯公路日度销量维持在120万吨高位,说明无论是国有重点煤矿还是地方煤矿产量增加都很明显。根据后期的规划产能,《鄂尔多斯市煤炭工业发展“十三五”规划》提出,煤炭产量将从2015年的61500万吨增长到2020年的65000万吨。其中,尚未投产的内蒙古汇能煤电所属的长滩煤矿规划产能2000万吨,这将对未来鄂尔多斯地区的动力煤供应带来明显增量。

   不过,短期有两个值得注意的事件:一个是华能、大唐、华电、国家电力投资四大发电集团联名向发改委提交《关于当前煤电保供形势严峻的紧急报告》。报告提出,高煤价导致发电集团煤电板块亏损402亿元,亏损面达到60%。目前受岁末年初煤矿安全检查的影响,叠加春节放假、铁路运力等因素,部分电厂的煤炭库存已经低于7天的警戒水平,尤其是北方供暖区域如果不能将库存提高到合理水平,将很难应对雨雪冰冻天气。四大发电集团提出,希望煤炭企业从保民生的角度,在春节期间开足马力生产,保障供应,提高全社会库存水平。

   另一个是山西省在近日发布《关于合理安排春节期间煤矿停产检修稳定煤炭生产供应的通知》,提出各级煤炭管理部门和煤矿企业合理安排煤矿停产检修,引导煤矿企业在春节期间不放假或放短假,做好煤炭生产和稳定供应工作,认真做好节后煤矿复产验收工作,尽量缩短煤矿停产放假时间。因此,预计后期煤炭供应会出现显著上升。

   2月以后需求会走弱

   从动力煤需求的季节性变化来看,2月之后需求会出现明显下滑。这主要有两方面的原因:一方面,春节临近工厂停工逐渐增加,工业企业对电力的消耗开始下降,考虑到农民工返乡等问题,工厂会在春节前的两周左右开始放假;另一方面,居民用电的消耗与天气有较大关系,近期天气寒冷导致最新一期六大发电集团日均耗煤79.99万吨。不过,天气的影响需要考虑边际的影响,春节后天气会逐渐转暖,所以后期需求将逐步走弱。

   综合以上分析,供应增加,需求下降,后期动力煤现货价格上行空间有限。就期货角度而言,动力煤1803合约对现货的贴水小于20元/吨,很难依靠贴水修复发动上涨行情。因此,动力煤逐步进入筑顶阶段,建议等待做空时机。


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