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进入秋季，“蓝天保卫战”打响，钢铁行业“限产令”再次来临。
今年以来，严格环保不绝于耳。在“蓝天保卫战”的旗帜之下，各地纷纷出台环保措施，其中钢铁行业成为控制排放的主要领域。比如7月初唐山市政府发布《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》，此后一个月内唐山各级政府单位发布限产相关政策高达12次。
王国清向我们表示，“蓝天保卫战”在各地全面开花结果，钢铁行业的环保限产以及超低排放改造持续升级扩围，目前来看对于钢铁行业的环保政策没有最严只有更严，同时钢铁重镇唐山也传来消息，采暖季限产可能提前执行，使得钢市的炒作热情不减。
方大钢铁集团相关负责人向我们表示，由于环保限产并非首次实行，因此企业早有预期，市场对于环保限产的预期消化程度较高，江苏沙钢集团、首钢集团等上市钢铁负责人也都向对记者表达了相同的观点。
我们注意到，随着前两年开始的去产能，打击地条钢等工作的深入推进，市场整体环境较好，由于集中度提升，相关政策协调能力也相较以前有了较大的提升，而这都将环保限产对企业带来的影响降低。
我们获悉，虽然环保限产，但全国粗钢与钢材产量仍然以较大幅度增长，不断创下新高。统计数据显示，今年上半年全国粗钢产量45116万吨，同比增长6%；钢材产量53085万吨，增长6%，增速提高4.9个百分点。其中6月份全国粗钢产量8020万吨，同比增长7.5%；钢材产量9551万吨，增长7.2%。
为何全国粗钢与钢材产量能够持续性较大幅度增长？“当然是消费需求拉动。因为在市场经济条件下，有需求才会有生产。只有在销售顺畅，能够获得利润的情况下，钢铁企业才有动力不断增产。否则，等待企业的只能是产品大量积压，最终破产倒闭。”分析师陈克新向我们表示。
我们注意到，今年以来全国钢材社会库存与钢铁企业库存同比均没有大幅增长，甚至比前期库存高点还有显著下降，从这个角度来看，今年上半年全国粗钢与钢材产量，也包括较大幅度的增长量，基本上都转成了消费量。换言之，今年上半年的全国粗钢新增资源量(同期产量加进口量)约为45818万吨，而同期的全国粗钢实际消费量也应当是这个数字，在4.6亿吨左右。
中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)的数据也显示，上半年中钢协会员钢铁企业实现利润总额1392.73亿元，同比增长151.15%；销售利润率基本达到了全国规模以上工业企业的利润水平。
在利润和需求支撑的背景下，钢铁企业在环保限产放松的二季度，纷纷开足马力，积极增产以为下半年秋冬季节可能到来的严厉的环保限产做准备。王国清向我们表示，这带来了这几个月份的钢铁库存量的一个回升。但是，在环保限产成为常态的背景下，这些钢铁企业如何保持增产呢？我们向一些钢铁企业询问后发现，企业主要通过高炉利用高品矿石以及转炉中增加废钢来提升产量，这个属于原料优化和技术改进，环保督察组主要关注环保不达标的企业，因此这些环保达标的企业可以增加产量。
那么下半年，这种钢铁的消费行情是否可以保持？从目前来看，对钢材的需求量依然保持较高水平。针对上半年基础建设投资中比较薄弱的交通领域，多地已公布下半年补短板重大项目投资计划，交通领域投资规模或达数万亿。8月初，中铁总公司人士确认“2018年铁路固定投资额将重返8000亿以上”，而原计划的安排是7320亿，是自2014年以来最低的一年。除川藏铁路外，和田至若羌、西宁至成都、盐城至南通、南昌至景德镇至黄山、长沙至益阳至常德铁路均计划于2018年下半年集中开工，铁路基建投资加速推进的态势相当明显。
王国清预计，虽然下半年环保将继续发力，对产量释放形成一定抑制。7月20日起唐山将开启为期43天减排攻坚战限产，武安钢企高炉限产量由二季度的15%~20%上升到三季度的25%~35%。而全国范围内的蓝天保卫战、取暖季限产等政策措施也将进一步成为钢市供给的重要制约因素，预计下半年钢铁累计产量将明显低于上半年。7月起钢材社会库存由升转降，下半年库存压力不大，而这也将较好地支撑上市钢铁企业完成全年经营目标。
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