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铜价下行动能减弱

2019/1/14　来源: 废金属资讯网点击此处免费发布求购信息点击此处免费发布供应信息

目前全球经济依然呈现略显偏空格局，但宏观预期有一定的改善，产业端的利好因素也有所凸显。建议个人投资者暂维持振荡思路操作。

   近期，伴随着国内去年12月PMI数据跌破50荣枯线，市场担忧情绪加重，铜价亦呈现不断下行态势。短期来看，国内官方主动降准释放流动性，加之国内精废价差持续收窄，亦有利于提振电铜消费，预计短期内铜价下探空间有限。

   美联储加息步伐将放缓

   美国方面，就业数据依然强劲，但美联储加息脚步或放缓。虽然去年12月就业数据表现依然强劲，美国劳工局公布去年12月非农就业人数变动31.2万，远高于预期的18.4万，为2018年2月以来的最高水平，此外，平均时薪同比上涨3.2%，达到2009年4月以来的最大增速。但美联储对加息的态度愈加谨慎。近期美股大跌所反映出的全球流动性趋紧，加之市场对中美博弈所带来的负面经济效益也开始显现，近期美联储主席鲍威尔表示将会耐心观察经济如何发展，并暗示可能会像2016年那样暂停收紧政策，这将有利于改善市场进一步收紧流动性的预期。

   宏观数据呈现走弱态势。最新公布的2018年12月制造业PMI为49.4%，环比回落0.6个百分点，其中新订单指数为49.7%，环比下降0.7个百分点，位于临界点之下，反映出需求端呈疲弱态势。此外，2018年12月财新中国制造业PMI降至49.7%，为19个月以来的最低。整体来看，制造业指数的走弱反映出当前国内工业企业经营活动放缓。为稳定国内经济，中国央行宣布1月降准1个百分点，将净释放长期资金约8000亿元。结合四季度宏观数据不断恶化，官方主动政策性托底对工业品市场形成一定的利好刺激。

   此外，中美于1月7日—9日举行经贸问题副部级磋商，市场预计将达成部分协议以改善市场预期。虽然关于两国谈判的结果尚未全部公布，但双方都认为应该向市场做出正面反应，释放积极的信号而非持续对抗，这对投资者信心将带来一定的提振。

   短期全球铜库存维持低位

    Wind 数据显示，截至1月11日，LME铜库存较上周同期增加1300吨至133700 吨。国内方面，国内铜库存较前一周减少10911吨至97979吨，短期国内库存已跌至10万吨以下。此外，近期伴随着铜价持续下挫，导致国内铜价与佛山地区废铜价差收窄至4400元/吨，而废铜供应收紧，亦有利于提振电铜消费。近期，上海铜现货市场维持小幅升水状态，库存下滑叠加现货升水反映出现货端趋紧，但利空因素主要来自春节前消费端无较大亮点，下游接货意愿不强，这对铜价形成抑制。

   企业按需采购为主

   截至2018年12月18日，COMEX1号铜非商业持仓数据显示，非商业多头持仓为76807张，较前一周增加4500张，非商业空头持仓79485张，空头持仓较上一周增加14425张，净多头持仓减少9925张，近期空头持仓增加，资金净多转为净空状态。从国内持仓来看，近期铜总持仓出现一定的回升，但伴随着铜价反弹，资金呈现减仓迹象，说明资金做多动能不足。与此同时，目前铜市场近月与远月价差结构无规律，远期升水不明显，也进一步佐证了资金对后期价格的做多意愿不明显。

   综上所述，目前全球经济依然呈现略显偏空格局，但宏观预期有一定的改善，产业端的利好因素也有所凸显，铜价下行动能有所减弱，短期内铜价在46000—47000元/吨区域存在支撑。建议个人投资者暂维持振荡思路操作，下游企业可考虑暂时按需采购为主或在远月少量买入锁定成本。

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